Воины Z обнаруживают неприступную музыкальную шкатулку и говорят открыть ее драконьими яйцами. Оказалось, что это воин по имени Тапион, который запечатался внутри вместе с монстром по имени Хильдегарн. Гоку должен теперь совершенствовать новую технику, чтобы победить злого монстра.